Seit 2021 hat die Chipknappheit den Markt ernsthaft gestört und die Produktion von Smartphones und Automobilelektronik stark beeinträchtigt. Auch die größten Chiphersteller der Welt beschleunigen ihre Investitionen und fügen neue Fabriken hinzu. Es wird erwartet, dass es eine gewisse Zeit dauern wird, bis die Produktion beginnt.
Dem Trend der letzten zwei Monate nach zu urteilen, scheint die Knappheit an Chips jedoch vorbei zu sein. Obwohl sich die Gesamtsituation entspannt hat, bedeutet dies nicht, dass es keine „Chip-Engpässe“ mehr gibt.
Der Preis für Unterhaltungselektronik-Chips ist gefallen und die Nachfrage hat sich verlangsamt, aber die Automobil-, HPC- und andere Bereiche stehen immer noch vor dem Dilemma des Mangels an Kernen. Der Hauptgrund dafür ist, dass der Austauschzyklus für neue Mobiltelefone länger geworden ist und sich die Weltwirtschaft und die Konsumkraft nach der Epidemie verändert haben und die Verbraucher ihre Nachfrage nach Unterhaltungselektronikprodukten reduziert haben.
Derzeit wandelt sich der Chipmarkt von einer strukturellen Verknappung zu einer partiellen oder spezifischen Feldverknappung.
Heute befindet sich die Chipindustrie in einem Zustand von Eis und Feuer, mit gleichzeitigen Preissenkungen und Engpässen.
Die Nachfrage nach mobilen Chips hat sich verlangsamt, und in einigen Bereichen fehlt es immer noch an Chips.
Es scheint, dass sich der Status quo des „Mangels an Kernen“ umgekehrt hat, aber in einigen Bereichen gibt es immer noch Engpässe bei Chips.
Der Preis für Unterhaltungselektronik-Chips ist eingebrochen, und es gab eine „Bestellkürzung“.
Betroffen von der lokalen Epidemie und dem Konflikt zwischen Russland und der Ukraine ist die Nachfrage auf dem Markt für Unterhaltungselektronik zurückgegangen. Die sich aktiv eindeckenden Lieferketten- und Endgerätehersteller werden einem enormen Lagerdruck ausgesetzt sein und die Produktion aufgrund zu vieler in der Frühphase produzierter Chips reduzieren müssen. „Chopping Orders“ gab es erstmals im Bereich der Unterhaltungselektronik, und der Bereich der Unterhaltungselektronik war der erste, der die Preise für Chips, insbesondere Grafikkarten, Smartphones und andere Produkte, anpasste. Grafikkarten, die zuvor unerschwinglich und unbezahlbar waren, als die „Mining-Flut“ zurückging und Bitcoin abstürzte, die Marktnachfrage nachließ und die Preise stark fielen. Zweitens verlangsamt sich auch die Marktnachfrage nach Smartphones und PCs, und es wird prognostiziert, dass die Lieferungen des weltweiten Smartphone-Marktes im Jahr 2022 im Jahresvergleich um 3 % zurückgehen werden.
Das Phänomen des „Auftragsschneidens“ hat sich allmählich von Endgeräten der Unterhaltungselektronik bis hin zu Chipherstellern ausgebreitet. Die Bestellungen für Treiber-ICs, MCUs, SoCs usw. gingen weiter zurück, und einige Foundries begannen sogar, Produktionserweiterungspläne zu stornieren und die Pause-Taste für Kapazitätserweiterungen zu drücken.
Verglichen mit der Verlangsamung von Mobilchips ist das Angebot an Automobilchips knapp und befindet sich immer noch in der misslichen Lage des Mangels an Kernen.
Der Grund für die Polarisierung des Chipmarkts liegt darin, dass Verbraucherelektronikchips für Chiphersteller rentabler sind und Chiphersteller weniger bereit sind, die Produktion von Automobilchips auszuweiten, sodass es in den letzten zwei Jahren einen solchen Mangel an Automobilchips gegeben hat. Da die Nachfrage nach Unterhaltungselektronik jedoch zurückgeht, sollten die Kapazitäten der Halbleitergießereien auf Automobilchips ausgerichtet werden.
Zweitens haben Chips in Automobilqualität strengere Parameteranforderungen als Chips in Verbraucherqualität, und der Zyklus vom Design bis zur Massenproduktion ist länger. Beispielsweise beträgt der Chipdesignzyklus einer fahrzeugtauglichen MCU etwa 18 bis 24 Monate, und dann sind 12 bis 18 Monate für die Entwicklung eines fahrzeugtauglichen Zertifizierungssystems und 24 bis 36 Monate für die Modelleinführung und Testverifizierung erforderlich.
Heute befinden sich die Industrialisierung und Intelligenz von Fahrzeugen mit neuer Energie immer noch in einer Phase explosiven Wachstums, und die Marktnachfrage wächst weiter. Es gibt viele Arten von Automobilchips, die für neue Energiefahrzeuge benötigt werden, und Automobilhalbleiterhersteller können das Angebot nicht erweitern.
Insbesondere fehlt es an automobiltauglichen Chips mit einem relativ hohen Grad an automatischem Fahren. Der Mid-to-High-End-Chipmarkt wird hauptsächlich von ausländischen Herstellern monopolisiert. Sobald es an Automobilchips mangelt, wird der Preis steigen. Angesichts des Angebotsdrucks brauen ausländische Hersteller. Preis.
Derzeit sieht es so aus, dass das „Eis-und-Feuer“-Muster in der Chipindustrie noch lange anhalten wird, aber nicht ewig.
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